Горячая линия бесплатной юридической помощи:
Москва и область:
Москва И МО:
+7(499)938-71-58 (бесплатно)
Регионы (вся Россия, добавочный обязательно):
8 (800) 350-84-13 (доб. 215, бесплатно)

Обязательная доля в наследстве при завещании

Право на обязательную долю в наследстве

ГК РФ на основе статьи 1149 защищает права близких родственников физического лица, которые лишены возможности обеспечить себя в связи с нетрудоспособностью по причине проблем со здоровьем или малолетства.

К обязательным наследникам относят только нетрудоспособных родственников первого круга, а также родственных лиц любой очереди родства, которые были на содержании у физического лица весь последний год до момента его смерти, то есть иждивенцы.

При этом значения не имеет, жили вместе с ним родные или нет, находясь у него на иждивении.

Обязательными наследниками не могут стать лица, которые длительное время проживали с бывшим владельцем, но при этом находились в здравии и имели полноценную работоспособность.

Российским законодательством каждому гражданину гарантировано право свободы распоряжения своим имуществом. Любой из нас по своему усмотрению может завещать свое имущество другим лицам, общественной организации или государству.

В статье, которую мы предлагаем вашему вниманию, мы постараемся раскрыть понятие обязательной доли в наследстве, определим размер обязательной доли и круг наследников, которые могут претендовать на получение этой доли, на конкретных примерах произведем расчет обязательной доли в наследстве, а также рассмотрим особенности отказа от обязательной доли.

Обязательная доля в наследстве – это минимальная доля наследственного имущества, обеспеченная законом (независимо от воли наследодателя) для определенной категории лиц, в силу объективных причин нуждающихся в материальной поддержке. Круг этих лиц четко очерчен законодательно. Расширить его произвольно невозможно.

Важно!

Рассматривая вопрос об обязательной доле в наследстве, прежде необходимо определиться с кругом лиц, которые могут претендовать на эту долю.

  • дети наследодателя (родные и усыновленные, не достигшие совершеннолетия или нетрудоспособные);
  • нетрудоспособный супруг и нетрудоспособные родители (усыновители);
  • нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые относятся к наследникам по закону (до 7-й очереди наследования включительно), но не входят в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет;
  • нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые не относятся к наследникам по закону, находившиеся на иждивении наследодателя не менее года до его смерти и проживавшие совместно с ним.

Следует отметить, что несовершеннолетними в нашей стране законом признаются граждане, не достигшие 18-летнего возраста; нетрудоспособными – женщины старше 55-летнего возраста и мужчины – старше 60-летнего возраста, а также граждане, признанные по состоянию здоровья в установленном порядке инвалидами 1-й, 2-й и 3-й группы.

Устанавливая категории граждан, имеющих право на обязательную долю в наследстве, государство позаботилось о тех категориях, которые по каким-либо объективным причинам (возраст, состояние здоровья) не могут должным образом позаботиться о себе сами.

Кто (несмотря на содержание завещания) является обязательным наследником, и на какую долю в наследстве он может претендовать? Об этом расскажет нотариус в предлагаемом вашему вниманию видеоролике.

Право на обязательную долю в наследстве реализуется из той части имущества, которое не вошло в наследство по завещанию, в случае, если этого имущества недостаточно – то и из завещанной части имущества.

Для того чтобы правильно рассчитать размер обязательной доли в наследстве, необходимо определить размер всей наследственной массы, учитывая завещанное и незавещанное имущество, а также количество наследников по закону, которые получили бы наследство в случае отсутствия завещания.

При этом необходимо иметь в виду, что наследники, в пользу которых составлено завещание, при расчетах не учитываются (в том случае, если они не являются еще и наследниками по закону).

Как производятся расчеты обязательной доли в наследстве, поясним на конкретных примерах в следующем разделе нашей статьи.

А пока подчеркнем, что обязательная доля в наследстве составляет не менее половины доли, причитающейся ее обладателю, если бы он, при отсутствии завещания, наследовал по закону. Причем это правило действует в отношении завещаний, составленных после 1 марта 2002 года.

При наличии завещания, составленного до 1 марта 2002 года, размер обязательной доли составляет не менее 2/3 доли, причитающейся наследнику, если бы он наследовал по закону.

Претендент на обязательную долю в наследстве

При всей своей кажущейся простоте расчеты обязательной доли в наследстве на практике зачастую вызывают определенные затруднения.

Приведем примеры расчета обязательной доли в наследстве, используя конкретные обстоятельства.

Пример №1. Гражданка Зубова Галина Петровна завещала все свое имущество в равных долях своей родной трудоспособной дочери Косовой (Зубовой) Людмиле Сергеевне и родной сестре Болотовой Валентине Петровне.

Внимание!

У Зубовой Г.П. на момент ее смерти помимо наследников по завещанию имелись: 67-летний муж Зубов Сергей Александрович и трудоспособный сын Зубов Денис Сергеевич, которому на момент смерти матери исполнилось 39 лет.

В том случае, если бы Зубова Г.П. не оставила завещания, то к наследованию по закону были бы призваны наследники первой очереди: дети и супруг покойной, т.е. муж, дочь и сын. Каждому из них причиталась бы третья часть наследственного имущества.

Сестра покойной не входит в число наследников первой очереди и не могла бы наследовать при отсутствии завещания. Муж покойной, являясь нетрудоспособным в силу своего возраста, имеет право на обязательную долю в наследстве, независимо от содержания завещания.

Размер этой доли будет составлять половину от 1/3 части наследственного имущества, которая причиталась бы ему при наследовании по закону.

Пример №2. Гражданин Алешин Павел Николаевич завещал принадлежащую ему часть жилого дома свой 76-летней жене Алешиной Екатерине Петровне, автомобиль – родному брату Алешину Григорию Николаевичу, денежный вклад в сумме 100000 рублей своему совершеннолетнему трудоспособному внуку Алешину Александру Михайловичу.

Главная

По оценке на день смерти наследодателя стоимость завещанного имущества, включая денежный вклад, составляла 800000 рублей, в том числе: часть жилого дома – 500000 рублей, автомобиль 200000 рублей. Незавещанными остались: дача стоимостью 450000 рублей, земельный участок стоимостью 300000 рублей и предметы домашней обстановки на общую сумму 100000 рублей.

Таким образом, стоимость незавещанного имущества составляет 850000 рублей. У покойного к моменту его смерти имелись 2 совершеннолетних сына Алешин Леонид Павлович и Алешин Михаил Павлович, причем Алешин Михаил Павлович являлся инвалидом 2-й группы, т.е. относился к категории нетрудоспособных. Оба сына имели свои семьи и проживали отдельно от наследодателя.

Определяем общую стоимость завещанного и незавещанного имущества. Она составляет 1650000 рублей (800000 850000).

Далее определяем круг наследников по закону. В нашем примере таковыми являются жена и двое сыновей наследодателя, которые при отсутствии завещания могли бы унаследовать по 1/3 доли имущества покойного. Родной брат и внук не входят в круг наследников первой очереди и не могли бы в данном случае наследовать по закону.

Определяем в денежном выражении долю каждого наследника по закону: всю сумму, в которую оценено имущество наследодателя, т.е. 1650000 делим на 3 части, получаем 550000. Т.е. при наследовании по закону доля каждого сына и жены наследодателя составляла бы в денежном выражении 550000 рублей.

Совет!

В нашем примере право на обязательную долю в наследстве имеет нетрудоспособный сын Михаил, для него размер обязательной доли в наследстве отца, также как и для пережившей супруги, составляет 275000 рублей.

Обязательная доля в наследстве

Право на обязательную долю в наследстве нетрудоспособного сына реализуется из незавещанного имущества, которого вполне достаточно для этого. Полученная женой по завещанию доля жилого дома, стоимостью 500000 рублей, значительно превышает размер ее обязательной доли.

Получение обязательной доли в наследстве является правом гражданина, но не его обязанностью. Поэтому, руководствуясь определенными мотивами, человек может и отказаться от этого права. При этом необходимо помнить о том, что отказаться от обязательной доли в наследстве в чью-либо пользу невозможно.

Обязательная доля имеет свое специфическое предназначение: поддержка слабо защищенных в материальном плане субъектов права. Переадресовать эту поддержку другим субъектам означает исказить смысл и предназначение обязательной доли в наследстве.

Принимая решение об отказе, следует четко осознавать, что вы отказываетесь окончательно и бесповоротно. И ваш отказ только увеличит долю наследников по завещанию. Решаясь на такой шаг, оцените и взвесьте все доводы «за» и «против» и примите решение, отвечающее вашим собственным интересам.

Рассмотрев предложенную вашему вниманию тему об обязательной доле в наследстве, можно сделать вывод: нормы закона об обязательной доле в наследстве ограничивают свободу наследодателя по распоряжению принадлежащим ему имуществом, не изменяя и не отменяя само завещание.

Закон, обеспечивая право на обязательную долю в наследстве, проявляет заботу о тех наследниках, которые нуждаются в материальной поддержке, о которых должен был позаботиться наследодатель, но в силу каких-либо причин и обстоятельств этого не сделал.

Столкнувшись в своей жизни с подобной ситуацией, оценив размер имущества, причитающегося вам в соответствии с обязательной долей, примите правильное решение и при необходимости обратитесь за помощью к профессиональным юристам, которые помогут реализовать ваши права.

Законодательная база вопроса

Существует две формы передачи наследства – по завещанию или без него.

Обязательная доля в наследстве при завещании: расчет, размер

В соответствии со статьей 1119 ГК РФ гражданин имеет право передать свое имущество, указав в завещании любое количество наследников, распределять блага по личному усмотрению.

Обязательная доля – единственное ограничение, по которому в этот список могут входить иные лица. Цель данной меры – поддержать нетрудоспособных родственников и иждивенцев погибшего.

В статье 1149 закреплен перечень лиц с правом на обязательную долю. В него входят ближайшие родственники (пожилые родители, дети до 18 лет) и люди, которых материально обеспечивал наследодатель. Понятие иждивенца отдельно вынесено в 1148 статью.

В качестве обеспечения компенсации может быть выбрана любая собственность погибшего, за исключением той, которую иной претендент на наследство использует в качестве единственного места проживания или работы (пункт 4 статьи 1149).

Расчет обязательной доли в наследстве при завещании и по закону

Зачастую человек чувствую свою кончину, пишет завещание, по которому все принадлежащее ему имущество переходит в руки нового хозяина. Он лично выбирает своего преемника из числа своих родственников или друзей, знакомых.

Предлагаем ознакомиться:  Как вернуть деньги за ипотеку через налоговую

При этом он может выставить какие-либо требования относительно пользования имуществом. Но бывает и наоборот, имущество передается без обременения, дополнительных обязательств по доброй воле.

Основные моменты

В Российской Федерации не существует специального законодательного акта, касающегося права наследования по завещанию. В целом институт наследственного права регламентируется Гражданским кодексом Российской Федерации.

Вопросы обязательной доли наследственного имущества в Российской Федерации регламентирует статья 1149 ГК. Завещатель наделяется особенным правом не посвящать никого в содержание завещания, даже нотариуса.

Совет!

При этом запечатанный завещателем конверт нотариусом вкладывается в другой конверт, на котором нотариус ставит подпись, дату, скрепляет печатью. Если завещатель захочет внести поправки, то он должен обратиться к нотариусу, который вносит их в завещание.

Завещатель собственноручно пишет завещание, но встречаются случаи, когда с его слов завещание составляет нотариус. В такой ситуации завещатель должен ознакомиться с написанным завещанием, после чего должен его подписать. Если он не в состоянии лично подписать завещание, то вместо него может его подписать доверенное лицо.

Право на обязательную долю

При этом необходимо указать причины, повлекшие к обращению доверенному лицу. В него вписываются персональные данные доверенного лица.

Свидетеля надо поставить в известность о деталях, чтобы он смог полностью осознать свои действия. Доверенное лицо и свидетель обязаны сохранять тайну завещания до кончины завещателя.

Что это такое

Под понятием «завещание» подразумевается официальный акт передачи имущества скончавшегося человека указанному им лицу или лицам.

Оно бывает открытого типа, когда заинтересованные лица имеют возможность ознакомиться заранее и закрытого, которое запечатывается завещателем в присутствии нотариуса и свидетелей в конверт.

Важно!

Соответственно указаниям статьи 1119 ГК вправе написать завещание, по которому имущество переходит к стороннему лицу, имеет право любой совершеннолетний, дееспособный российский гражданин.

Причем завещатель вправе оставить свое нажитое в течение всей его жизни имущество абсолютно любому лицу, даже посторонним лицам.

https://www.youtube.com/watch?v=FF20Vizd-1o

Завещание подлежит распечатыванию вслед за кончиной завещателя. Если при его написании присутствовали свидетели, то конверт подписывается ими. Свидетели записывают на конверте свои личные данные, проставляют дату его закрытия.

В завещании указывается, кому, какая часть имущества должна отойти, а иногда имущество передается целиком одному лицу. Не вправе претендовать на имущество лица, которые не указаны в завещании.

Хотя они наделены правом обращения в судебный орган для оспаривания завещания, подтверждения его недействительности. Изредка некоторые граждане добиваются своих прав, но для удовлетворения своего искового заявления они должны представить неоспоримые факты, удостоверенные документальной базой.

Куда обращаться

Чтобы оформить право наследования нужно обратиться с заявлением к нотариусу вне зависимости от его правовой принадлежности. Нотариус может являться как государственным служащим, так и частным.

Наследник подает заявление о желании вступить в наследство. Также он имеет право добровольно отказаться от наследства. Далее наследник должен написать второе заявление, по которому он получить свидетельство о праве наследования.

В обязанности нотариуса входит дача пояснений по вопросам составления завещания, которое регламентируется правилами статьи 1149 ГК. Также он должен разъяснить положение об обязательной доле имущества, представленного в качестве наследства. Он подписывает завещание, заверяет его в установленном порядке, скрепляет своей печатью.

Для получения права собственности необходимо сдать свидетельство о праве наследования в Росреестр, чтобы была осуществлена процедура регистрации. Спустя некоторое время наследнику на руки выдается свидетельство о праве собственности.

Считается, что завещая свое добро, человек волен выбирать, кому оно достанется. Выбор волеизъявителя может пасть на любое лицо, а еще организацию или само государство. Но как же без оговорок при открытии наследства? Даже при наличии правильной и заверенной бумаги с волеизъявлением, есть лица, которые вопреки решению усопшего все равно получат свое.

Вопрос обязательной доли в наследственной массе поднимается в 1149 статье ГК РФ. Под обязательной долей подразумевается та часть наследства, которая всенепременно достанется некоторым лицам, перечень которых четко обозначен. Даже не будучи упомянутыми в официальной бумаге, они не останутся без обозначенного минимума.

Внимание!

Данный аспект в чем-то ущемляет свободу действий волеизъявителя, ведь те, кому он не захотел отдать часть нажитого, все-таки ее получать. По сути же, государство заботится о гражданах, лишающихся после кончины завещателя материальной поддержки и не имеющих возможности полностью себя обеспечить.

Наследование по завещанию

Обычно, обязательную долю назначают из незавещанной собственности. Когда ее мало, урезают завещанное настолько, чтобы покрыть причитающуюся по наследованию часть.

Не выдают ее, если затребованное имущество не было использовано ранее обязательным наследником, и его передача лишит лицо из завещания средств к существованию. В остальных ситуациях доля будет назначена.

Ее получатели

Не стоит надеяться, что получить долю в обход воли покойного получится у каждого первоочередного наследника. Перечень необходимых наследников обязательной доли в наследстве установлен в ГК и корректировке не подлежит.

Следующее видео содержит полезную консультацию известного юриста в отношении того, какой размер обязательной доли в наследстве принадлежит каждому из претендующих на него людей.

По закону

Сочетание «обязательная доля» становится актуальным при завещании. Иначе, процесс идет своим ходом, по законной очередности. То есть право на обязательную долю в наследстве имеют только люди, прямо указанные в завещательном письме усопшего.

По волеизъявлению

  • Малолетние дети. Им не должно быть 16 (18 при продолжении обучения) лет, когда волеизъявление объявят. Право представления здесь не работает. Малолетние внуки не получать долю, если не приходились усопшему иждивенцами;
  • Нетрудоспособные родители и супруги. Поясним этот пункт ниже;

Нетрудоспособные иждивенцы:

  1. Из родственников, входящих в состав какой-то очереди. Обязательное условие – материальная зависимость от покойного и нахождение на полном иждивении минимум год до его кончины. Совместное проживание не обязательно;
  2. Не родственники. Любые нетрудоспособные лица, которым завещатель помогал. Здесь обязательно, чтобы иждивенец жил у наследодателя хотя бы 12 месяцев до его кончины.

Есть и так называемая обязательная доля пенсионера в наследстве. Оговоримся сразу, речь идет о пенсионерах из данного выше перечня, а не из всех претендентов.

Итак, чтобы добиться своей части, взрослые дети, родители или жена/муж умершего должны быть нетрудоспособными, т.е. при оглашении воли покойного являться пенсионерами по возрасту (мужчины – от 60, женщины – от 55) или инвалидами. Если лицу, скажем, 50 лет, и по выслуге оно на пенсии, долю ему не выделят.

Приоритетное право на получение гарантированной части собственности наследодателя реализуется независимо от согласия завещателя или его преемников. Не каждый обладает данным правом и при определённых обстоятельствах может лишиться его.

В 1149 статье Гражданского кодекса РФ указана особая категория граждан, которая может получить определённую часть наследственного имущества даже при условии, что имеется завещание (независимо от его текста).

Иными словами, обязательная доля в наследстве – это гарантированный лицу процент от собственности наследодателя. Если же завещание отсутствует, процедура наследования происходит в порядке очерёдности законных наследников (1141 статья ГК РФ).

  • несовершеннолетние или нетрудоспособные (даже после достижения ими 18 полных лет) дети завещателя (родные и усыновлённые);
  • родители (или усыновители) и супруг(а), если они признаны нетрудоспособными;
  • нетрудоспособные граждане, состоящие на иждивении погибшего наследодателя.

Право на обязательную долю иждивенца подтверждается, если этот гражданин получал систематическую финансовую поддержку от завещателя в течение минимального периода, установленного законодательством – то есть от 12 месяцев до момента его гибели.

Раздел наследства

При этом такое содержание должно являться главным доходом иждивенца (без учёта получения им каких-либо социальных выплат, вроде пенсии).

Обязательная доля в наследстве полагается нетрудоспособным лицам, которыми признаются:

  1. мужчины старше 60 лет;
  2. женщины в возрасте от 55 лет;
  3. инвалиды определённой группы.

Перечисленные категории не могут быть лишены гарантированной части наследства, даже если она не указана в завещании, а также если её размер меньше полагающегося по закону (32 пункт Постановления Пленума ВС № 9 от 2012 года 29 мая).

Размер обязательной доли в наследстве – не меньше ½ от общей суммы наследственной собственности, которая должна причитаться на законных основаниях.

Гарантированная часть наследства может быть увеличена либо уменьшена вынесенным постановлением судебного органа, поэтому для определения точной части, которую должен получить преемник, необходимо узнать, на какой процент он может рассчитывать по закону.

При большом количестве правопреемников, наследственное имущество распределяется между каждым из них. Именно поэтому чтобы произвести расчёт обязательной доли в наследстве, предварительно следует учесть всех имеющихся наследников по закону – взрослых, ещё не родившихся, но зачатых при жизни завещателя, а также по праву представления.

Возможность уменьшения доли либо отказа от неё

Размер обязательной доли в наследстве – не меньше ½ от общей суммы наследственной собственности, которая должна причитаться на законных основаниях. Гарантированная часть наследства может быть увеличена либо уменьшена вынесенным постановлением судебного органа, поэтому для определения точной части, которую должен получить преемник, необходимо узнать, на какой процент он может рассчитывать по закону.

Гарантируемая доля выделяется из:

  • незавещанного имущества (если оно имеется);
  • собственности, которая указана в завещании.

Обязательная доля в наследстве включает в себя всё, что предназначается гражданину по наследственному праву, и полноценную стоимость отказа от одного или нескольких правопреемников в его пользу. Доли рассчитываются с учётом цены всей собственности, которой обладал завещатель при жизни, то есть от простых предметов обихода до жилой площади и движимого имущества.

В некоторых случаях право на обязательную долю может быть оспорено в судебном органе (к примеру, если лицо признано недостойным наследником). Иные преемники завещателя способны обратиться в суд с просьбой уменьшить гарантированную часть или и вовсе оставить гражданина без её присуждения.

Предлагаем ознакомиться:  Налоговые вычеты для физических лиц

Лица, которых суд может лишить законного наследства (1117 статья ГК РФ):

  • совершившие покушение на здоровье/жизнь завещателя или причинившие вред ему или его близким;
  • использующие незаконные способы для получения своей доли или её увеличения;
  • лишённые своих родительских прав;
    уклоняющиеся от обязательств по финансовому содержанию завещателя, которое было необходимо по заключению судебного органа.

Право на обязательную долю в наследстве не мешает лицу также отказаться от получения причитающейся ему части наследуемого имущества (1157 статья ГК РФ). Кроме этого, он не вправе оформлять отказ в пользу другого правопреемника. В этом случае просто происходит увеличение долей, которые прописаны в содержании данного завещания.

Согласно четвёртой части 1149 статьи Гражданского кодекса РФ, судья ориентируется в принятии решения на финансовое положение всех преемников и на другие существенные моменты. Например, если один из наследников проживает в доме, а гражданин, обладающий правом на гарантированное наследство, никогда не использовал данное жильё. При таком раскладе лицо может быть лишено получения своей обязательной наследственной выплаты.

Обязательная доля составляет половину всей недвижимости с учетом тех ценностей, которые уже были завещаны (в случаях, когда физическое лицо изъявило свою волю распределения материальных благ в письменном виде).

Предварительно материальные ценности оцениваются и рассчитывается сначала обязательная доля. Ее выделяют из тех благ, которые не были указаны в завещании. Но если же часть свободного имущества менее 50%, то дефицит восполняют материальными ценностями, что упомянуты в завещании (ГК РФ ст. 1149).

Обязательная доля может быть более 50%, если ее владелец также упомянут в завещании и ему отписано какое-либо имущество помимо законной части.

Оценка стоимости недвижимости к унаследованию при этом осуществляется любым возможным способом. Но наиболее разумно оценивать имущество по рыночным ценам на сегодняшний день.

Получатель может отказаться от недвижимости, если не желает вступать в право распоряжения квартирой. На то могут быть разные причины, одна из которых видимый финансовый ущерб. К примеру, отец отписал сыну дом, который находится в аварийном состоянии, и сын отказывается принимать в распоряжение недвижимость из-за непомерных трат на ремонт.

Отказ от права собственности оформляют в письменной форме у нотариуса.

Важным моментом остается то, что осуществление отказа в чью-либо пользу невозможно, в этом случае целесообразно заключить

договор дарения квартиры

.

Обязательная доля устанавливается судом в размере половины объема имущества, на которое наследник мог претендовать по закону.

Ее величина рассчитывается на основе списка первоочередных наследников и оценки имущества.

Несовершеннолетние наследники

Компенсация удерживается из собственности покойного, по которой нет распоряжений в завещании, даже если на нее претендуют родственники или лица, приравненные к наследникам. Если этого имущества недостаточно, право наследника реализуется из собственности, завещанной иным лицам.

Размер благ подсчитывается в несколько этапов:

  • расчет стоимости имущества, зафиксированного и незафиксированного в завещании;
  • уточнение количества претендентов на законное наследование;
  • расчет наследства, которое могло быть получено по закону в соответствии с очередью;
  • назначение претенденту половины оцененной суммы.

Рассмотрим пример. Погибший гражданин Р. оставил своей семье вклад в 100 000 рублей и квартиру, оцененную в 2 000 000 рублей. В очередь наследования входят жена пенсионного возраста и два ребенка старше 18 лет. В завещании супруга не указана, квартиру наследует один из сыновей.

Следовательно, если бы жена получила блага по закону, как наследнику первой очереди ей полагалась бы одна треть имущества. Размер наследуемых благ составил бы 700 000 рублей. Обязательная доля равна половине этой суммы, или 350 000 рублей. Часть средств покроет банковский вклад, остальную часть вычтут из доли наследника по завещанию.

Список наследников указан в 1149 главе ГК РФ. Он не подлежит расширению, иные участники вступают в наследство согласно номеру своей очереди.

Перечень включает:

  1. Несовершеннолетних детей погибшего.
    В 1149 статью включены как нетрудоспособные, так и несовершеннолетние дети. Трудоспособным считается возраст с 16 лет, но если ребенок не устраивается на работу и учится в образовательном учреждении, право сохраняется до совершеннолетия.
    Доля назначается как родным, так и усыновленным детям. Родственники способны оформить блага на детей, не родившихся на момент смерти наследователя.
  2. Детей, неспособных себя обеспечивать по состоянию здоровья.
    В эту категорию входят инвалиды 1, 2 и 3 группы. Если гражданин трудоустроен, несмотря на инвалидность, он теряет право на гарантированный объем собственности.
  3. Родителей или супруга, достигших пенсионного возраста.
    Норма распространяется на мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет, пенсионеры по выслуге лет считаются трудоспособными. Оформить документы вправе как родные отец и мать, так и усыновители.
  4. Иждивенцев, которых материально содержал наследодатель.
    Закон учитывает два вида иждивенцев. К первому виду относятся нетрудоспособные граждане, которых погибший обеспечивал не менее 12 месяцев, если они входят в очередь второго-седьмого порядка, но их черед наследования не наступил. Второй вид – это иждивенцы первой-седьмой очереди, проживавшие с погибшим от 1 года. Обе категории заявляют свои права независимо от номера очереди, получающей наследство в данный момент.
    Если у покойного не осталось иных наследников, иждивенцев включают в восьмую очередь, и они наследуют без установления обязательной части. Наличие места работы у иждивенца не является причиной отказа в реализации прав, поскольку суд учтет желание наследодателя обеспечивать этого человека.

В процессе рассмотрения дела суд учитывает количество претендентов, их материальное положение, степень родства с погибшим, близость общения. Суд вправе отказать в предоставлении недвижимости, если объект является единственным местом проживания или способом заработка для иного претендента, а обязательный наследник имеет собственную жилплощадь и имуществом погибшего не пользовался.

Доля не назначается лицам, признанным недостойными наследниками. В эту категорию входят:

  • родственники, которые уклонялись от назначенной судом обязанности содержать погибшего;
  • родители, лишенные прав на воспитание наследодателя;
  • граждане, которые совершили преступление по отношению к погибшему;
  • лица, нарушившие закон в попытке получить наследство или увеличить свою часть.

Наследник имеет право дать письменный отказ от положенного ему имущества, чтобы увеличить долю завещательных наследников. Однако передать права на собственность умершего иному человеку невозможно, поскольку статус претендента назначается в индивидуальном порядке.

Несовершеннолетний вправе отказаться от наследства только по разрешению органов опеки, если это не нарушает его права.

Если после своей смерти наследодатель завещал все свое имущество постороннему человеку, к примеру, соседу или любовнице, а своим родственникам не оставил никакого имущества, им не стоит впадать в отчаяние. Если кто-то из них уже находится в пенсионном возрасте или является инвалидом – закон в любом случае будет на их стороне.

То же самое касается и детей, не достигших совершеннолетнего возраста, которым будет выделена определенная часть из общего количества имущества, передаваемого в качестве наследства, предоставляемая им по законодательству.

Доля наследства

Обязательная доля в наследстве означает, что что бы ни было указано в таком документе, совсем не факт, что наследник будет получать все имущество, которое было первоначально указано в завещании.

Внимание!

При этом не стоит удивляться тому, что нотариус в процессе открытия наследственного дела уделяет отдельное внимание вопросам, касающимся родственников, неспособных самостоятельно работать, детей, недостигших возраста совершеннолетия, и лиц, которые длительное время находились у наследодателя на пожизненном содержании.

В этой ситуации он уточняет о том, кто является наследниками, так как ему требуется знать о существовании так называемых положенных по закону лиц, которым требуется в обязательном порядке получить свою долю в предоставляемом наследстве в независимости оттого, что было первоначально указано наследодателем в его завещании.

  • Не достигшие совершеннолетнего возраста дети наследодателя (сюда также относятся и усыновленные дети), либо дети, которые неспособны самостоятельно работать;
  • Родители или супруг наследодателя, которые не могут сами выполнять свои трудовые функции;
  • Нетрудоспособные иждивенцы, которые также в некоторой специальной литературе относятся к разряду так называемой «скользящей очереди».

К нетрудоспособным наследникам относятся:

  1. Женщины, которые уже достигли возраста в 55 лет;
  2. Мужчины, которые на момент вступления в наследство уже переступившие границу в 60 лет.
  3. Инвалиды всех существующих групп, которые не могут трудиться по состоянию своего здоровья, все зависимости от того, достигли ли они уже возраста выхода на пенсию. Однако те лица, которые уже считаются пенсионерами на всевозможных льготных условиях, например, в связи с различными тяжелыми и сложными условиями труда, в качестве законных наследников, неспособных самостоятельно трудиться, не признаются.
  4. Все дети, которые не достигли совершеннолетнего возраста, признаются обязательными законными наследниками, вне зависимости от того, начали ли они работать на момент вступления в наследство или уже вступили в государственно зарегистрированный брак и прошли процедуру эмансипации.

Процедура получения

Чтобы вступить в наследство, необходимо в течение 6 месяцев принести пакет документов в нотариальную контору, которая открыла дело.

Срок подачи документов начинается на следующий день после признания наследодателя погибшим. В случае отказа основного претендента от своей части имущества срок вступления сокращается до 3 месяцев.

Пакет документов для вступления в наследство должен содержать:

  1. Бумаги, подтверждающие наступление смерти – свидетельство о смерти, справка из Федеральной миграционной службы о месте жительства покойного.
  2. Паспорт гражданина РФ и бумаги, обосновывающие его права. В случае смерти родителей предъявляется свидетельство о рождении, если погиб супруг – свидетельство о браке или о его расторжении.
  3. Дополнительные документы, определяющие статус претендента: справка об инвалидности и нахождении на иждивении, пенсионное удостоверение, нотариально заверенное завещание.
  4. Оценка имущества соответствующей организацией.

Помимо общего списка, существуют и дополнительные документы для установления прав на отдельные виды имущества. К примеру, для наследования автомобиля нужно предъявить ПТС, договор купли-продажи, свидетельство о регистрации и справку-счет. Для получения квартиры подготовьте свидетельство о собственности, заключенные на квартиру договоры (о приобретении, приватизации или ином поводе), справку из ЖКХ, выписку из лицевого счета.

Если нотариальная контора дала отказ на оформление, наследник может отстоять свои права в суде.

Предлагаем ознакомиться:  Налог с наследства от близких родственников

Бывает так, что обязательный получатель внесен в завещание. Тогда порядок действий зависит от размера завещанных благ.

К примеру, стоимость наследства по завещанию может быть выше, чем гарантированный нетрудоспособному лицу минимум. Тогда гражданин наследует отписанную ему часть, поскольку в данном случае права считаются соблюденными.

Если же стоимость завещанного имущества меньше гарантированной нормы, разница компенсируется из собственности покойного, не указанной в завещании, или за счет завещанных благ других участников.

Нередко в завещании даны указания, из какой части собственности должна быть назначена обязательная доля. В этой ситуации необходимо рассчитать, достаточно ли указанного имущества, и возместить разницу из других источников.

Основная цель обязательной доли – поддержать категорию граждан, которые неспособны выйти на работу по состоянию здоровья. Нередко случается, что покойный не вписал их в завещание.

Наследники в течение 6 месяцев должны оценить имущество, подготовить пакет документов, подтверждающих их статус, и обратиться в нотариальную контору, где заведено дело о наследовании. Оценка позволяет узнать рыночную стоимость объектов и рассчитать гарантированную законом часть наследства.

Необходимые документы

Если нотариальная контора отказывает претенденту в реализации его законных прав или удовлетворяет их в недостаточном объеме, нетрудоспособное лицо получает наследство по решению суда.

Право на обязательную долю имеет силу только в том случае, если есть завещание.

При законном наследовании претенденты получают имущество в соответствии с заведенным порядком очередности.

Обязательный наследник наравне со всеми претендентами обязан возместить часть расходов:

  • траты на больничное обслуживание умершего;
  • оплата похорон и места на кладбище;
  • расходы в связи с исполнением завещания;
  • охраны и управления наследуемым имуществом.

Этот вид наследников, как и все наследующие лица, обязаны оплатить долги погибшего соразмерно полученной ими части. Если же сумма долга превышает объем доли, для его уплаты отдается только часть наследства без доплаты из собственных средств.

Обращение к юристу за консультацией

Бывают ситуации, когда претендент не смог узнать о смерти родственника или не сумел вовремя подать документы по уважительной причине, поэтому не заявил о своих правах в отведенный срок. В этом случае следует в течение 6 месяцев подать иск в суд с требованием о назначении доли. При удовлетворении иска доли распределяются заново, а выданные свидетельства считаются недействительными.

Помимо обращения в суд, существует еще один метод реализации законных прав после 6 месяцев со дня смерти наследодателя. Составьте вместе с иными наследниками письменное согласие на перераспределение частей.

Затем следует передать его нотариусу, чтобы он признал недействительными документы, выданные ранее. Обратите внимание, что смена свидетельства о праве на наследство должна быть зафиксирована в записи о государственной регистрации прав на недвижимость.

С момента смерти собственника имущества открывается наследственное производство. Если правила распоряжения имуществом покойного было зафиксированы в завещании, этот документ оглашается нотариусом после представления свидетельства о смерти. После этого начинает течение шестимесячный срок, предоставленный ГК РФ для подтверждения и оформления наследственных прав.

Алгоритм действий, которые будут происходить в рамках наследственного производства, будет выглядеть следующим образом:

  1. после оглашения завещания нотариус начинает прием заявлений о вступлении в наследство от лиц, указанных в этом документе;
  2. каждый наследник, указанный  в завещательном бланке, должен подтвердить свое желание получить часть имущественных активов, либо выразить отказ от получения ценностей (отказ может быть вызван нежеланием принимать на себя долговые обязательства покойного, либо нести значительные расходы на содержание имущества);
  3. нетрудоспособные дети, родители или супруг покойного, не указанные в содержании завещания, в шести месячный срок должны заявить о своем праве на обязательную долю;
  4. в пределах шести месяцев происходит выявление имущественных активов и денежных средств, которые будут распределяться между наследниками по завещанию;
  5. по истечении шести месяцев, распределение ценностей умершего гражданина будет происходить в строгом соответствии с завещанием, а также заявлениями о выделении обязательной доли.

Как и иные категории наследников, лица с обязательной долей получат в нотариальной конторе свидетельство о праве на наследство. Если в состав имущества входила недвижимость, на основании свидетельства о наследстве будет проходить регистрация прав в службе Росреестра.

Выделение обязательной доли носит заявительный характер – чтобы ее получить, необходимо подать соответствующее заявление в нотариальную контору. В заявлении выражается требование о выделении обязательной доли и указывается согласие на принятие части имущественных активов. Одновременно с заявлением нотариусу представляется следующий комплект документов:

  • общегражданский паспорт наследника, либо свидетельство о рождении;
  • правоустанавливающие документы на имущественные активы, оставшиеся после смерти завещателя;
  • документы, подтверждающие родственные отношения с умершим гражданином (свидетельство о рождении, судебный акт и т.д.);
  • документы, подтверждающие факт нетрудоспособности наследника (за исключением несовершеннолетних граждан).

Наибольшее количество споров может возникать с подтверждением фактов нетрудоспособности. По законодательным нормам РФ нетрудоспособность может носить временный или постоянный характер. Для целей наследования и определения обязательной доли используются только случаи постоянной нетрудоспособности.

Нетрудоспособность может подтверждаться документальным способом, либо следовать из возрастных характеристик граждан. Способность к труду может быть утрачена в результате травм или болезней, в том числе врожденного характера. В этом случае нетрудоспособность устанавливается в результате медосвидетельствования учреждениями МСЭК, после чего утверждается одна из групп инвалидности. Именно справка об инвалидности будет являться надлежащим подтверждением факта нетрудоспособности для получения обязательной доли.

Также утрата способности труда связана с объективными возрастными процессами. Нетрудоспособность подтверждается достижением пенсионного возраста, который зафиксирован в нормативных актах РФ. При рассмотрении заявления о выделении обязательной доли будет устанавливаться достижение пенсионного возраста, либо подтверждаться факт выхода на пенсию. Надлежащими документами будут являться паспорт с указанием возраста, либо пенсионное удостоверение.

Статьей 1149 ГК РФ регламентированы следующие нюансы определения обязательной доли при наследовании по завещанию:

  1. в состав обязательной доли включается все имущество, которое наследник получает по завещанию или по закону (в содержание завещания может включаться только ограниченная часть активов умершего, тогда как остальное имущество будет распределяться по закону);
  2. обязательная доля в приоритетном порядке выделяется за счет имущества, не включенного в содержание завещательного бланка (в этом случае может происходить уменьшение доли граждан, включенных в состав наследников по закону);
  3. если указанного выше имущества недостаточно для формирования обязательной доли, распределение недостающей части происходит за счет завещанного имущества.

Таким образом, для удовлетворения требования о выделении обязательной доли, могут ограничиваться интересы наследников по закону или завещанию.

В ряде случаев закон позволяет существенно уменьшить размер обязательной доли, либо вовсе отказать в ее выделении. Такое решение может принимать только судебное учреждение, нотариус не обладает полномочиями по изменению правового режима обязательных долей. Уменьшение размера доли или отказ в ее выделении может происходить при следующих обстоятельствах:

  • если при выделении обязательной доли наследник по завещанию не сможет получить имущество, которым он пользовался для проживания на момент смерти наследодателя (одновременно должно устанавливаться условие, что претендент на обязательную долю не использовал это имущество);
  • аналогичным образом устанавливается имущество, которое использовалось наследником по завещанию для постоянной трудовой деятельности или извлечения основного дохода;
  • при решении вопроса об уменьшении размера обязательной доли, либо отказа в ее выделении, суд должен учесть имущественное положение претендента.

В перечисленных случаях выдача свидетельства о наследстве будет происходить на основании судебного акта, вступившего в силу. Для рассмотрения дела в судебных учреждениях истребуются материалы наследственного производства из нотариальной конторы.

Участники второй очереди

Обязательный наследник принимает недвижимость вместе с участниками первой очереди. Причем его доля выделяется первой из всего имущества.

К первой очереди ГК РФ (ст. 1142)относят:

  • детей;
  • супругов;
  • родителей.

Нетрудоспособными считаются супруги и родители пенсионного возраста, лица, имеющие инвалидность 1-3 группы.

Не распространяется закон об обязательной доле на граждан, которые ушли на пенсионный отдых раньше в связи с вредными для здоровья условиями труда.

Нетрудоспособными являются также дети до 18 лет (см. Жилье на ребенка). При этом наличие собственного ребенка, замужество или женитьба несовершеннолетних не влияет на право получения своей части.

Ко второй очереди относят:

  • братья и сестры;
  • дедушки и бабушки (ГК РФ ст.1143).

Вторая и последующие очереди не могут иметь обязательную долю, если они не находились у наследодателя на иждивении последний календарный год.

Если иждивенец входит в 2-8-й круг очередности родства, то он на законных основаниях получает материальные ценности с теми лицами, которые находятся в очереди первыми.

Законодательная база вопроса

Если прежним владельцем не было оформлено завещание на квартиру и не распределены его ценностей после смерти, то все материальные блага будут распределены по закону. В первую очередь будет выделена половина от недвижимости в пользу обязательного наследника.

Оставшиеся материальные ценности и блага делятся поровну между участниками первой очереди. В случаях, когда участников первого круга по каким-либо причинам нет или они отказались от своей части, материальные ценности передаются следующему кругу родственных лиц в равных частях.

Заключение

Обязательная доля – это гарантия обеспечения нетрудоспособных родственников в будущем. Но не стоит забывать об особенностях.

Наследство не всегда приносит выгоду, пользу или прибыль, потому иждивенцы могут отказаться от недвижимости в полном объеме в письменном виде.

Обязательная доля в наследстве при завещании

Учитывая факт использования имущества хозяина при его жизни, сложные материальные ситуации близких, а также справедливое распределение унаследованных ценностей, родственники могут оспаривать в суде величину обязательной доли, ее наличие.

Завещание на дом не гарантирует передачу имущества тем физическим или юридическим лицам, кому оставил по своей воле изъявитель. Обязательная доля может изыматься из части отписанного бывшим владельцем имущества на основе законов ГК РФ и без вмешательства суда.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Юридическая помощь
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector